牛气冲天!上证综指突破3700点!两市成交连续38个交易日破万亿,北上资金重点加仓这些板块......

2021-09-10 21:19来源:e公司 原文链接:点击获取

周五,A股强势上攻,上证指数一举突破3700点,创半年多来新高,距年内最高点仅一步之遥。两市成交逾1.54万亿元,连续38个交易日保持万亿以上。连续突破的指数,高涨的人气,令牛市气息扑面而来。 

股市是经济的晴雨表,证券市场的持续走强,与中国宏观经济强劲增长息息相关。在全球经济还处于疫情阴霾之下时,我国上半年GDP同比大增12.7%,增速位列主要经济体之首,可谓鹤立鸡群。仅增量部分就高达逾1.7万亿美元,比美国、德国、法国、印度增长的总和还多,甚至超过世界第十大经济体韩国2020年全年GDP。 

根据以往经验,因上半年春节长假,绝大部分商店、工厂停工停产,而下半年恰逢欧美圣诞节消费高峰,中国下半年GDP往往要高于上半年GDP,根据近5年数据统计显示,下半年GDP比上半年GDP平均高约18%。近日海关总署公布的前8月进出口数据也印证了这种趋势,前8月,我国进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,其中8月出口同比增长25.6%,环比增长4.1%。 

宏观经济的景气已经传导至上市公司业绩层面,根据刚公布完的半年报数据统计显示,上半年,A股上市公司合计实现营业总收入30.65万亿元,同比增长超26%,净利润2.75万亿元,同比增长超43%。其中科创板的增速又特别亮眼,合计实现营收3040.5亿元,同比增长55.14%,净利润433.19亿元,同比增长105.24%。 

分行业看,Wind锂电池表现最优,上半年实现总营收4638.38亿元,同比增长超50%,净利润417.21亿元,同比增长超156.7%。半导体九成以上公司业绩实现同比增长,其中45家业绩翻倍。 

中国经济的一枝独秀,上市公司业绩高速增长,吸引了外资蜂拥而至。北上资金连续12个月净买入A股,这是2015年股灾后,北上资金连续16个月抄底A股,历史第二长的连续净买入。但本次连续净买入的力度远远超过上次,当时北上资金连续16个月合计净买入2505亿元,而本次连续12个月合计净买入4105亿元,仅今年不到9个月的时间就净买入2953亿元。 

科技股成为北上资金重点加仓方向,锂电池、光伏、风能等所在的申万电气设备行业获得950亿元的巨额净买入,远超其他行业。半导体所属的电子行业获得383亿元的净买入,国产软件所属的计算机行业获得277亿元的净买入。另外高景气的医药生物、化工、机械设备分别也获得603亿元、435亿元、321亿元的净买入。 

(图表1:今年以来北上资金净买入超10亿元的个股前十)

(图表2:今年以来北上资金行业的买卖情况)

上波北上资金连续16个月抄底,发掘出贵州茅台等一大批超级牛股。在本次连净买入中,仅今年以来,隆基股份、汇川技术、先导智能、宁德时代等10股获得北上资金超百亿元净买入。其中光伏龙头隆基股份获得了惊人的逾280亿元的净买入,持股总市值由年初的213亿元猛增至537亿元。而曾经北上资金的至爱贵州茅台今年被大幅净卖出307亿元,海康威视、格力电器分别被净卖出144亿元和121亿元,五粮液则被净卖出逾61亿元。 

不仅仅是外资涌入A股,国内资金也出现存款搬家的迹象。央行公布的7月金融统计数据报告显示,当月存款减少1.13万亿元,其中住户存款减少1.36万亿元。虽然没有任何直接证据证明这些资金流入到了证券市场,但基金发行的火爆或能从侧面说明,的确是有部分资金进入A股。 

Wind数据统计显示,4、5月新基金募资规模还仅在1300亿左右,到了6月募集规模猛的提升至2838.54亿元,环比骤增115%,7、8月募集规模继续保持在高位,分别达到2441.67亿元、2482.16亿元,而9月至今新基金募资规模已达逾809亿元。 

华鑫证券表示,从目前而言,A股仍保有上行的趋势,对于投资者而言无需过多忧虑,目前驱动行情上行的主要逻辑在于场内流动性的预期宽松,无风险收益率缓慢下行阶段,分母端的驱动力将支撑A股中期上涨。

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